C’est dans une chambre d’hôtel que le mec habillé en costume s’approche d’une jolie créature blonde qui est installée à côté de la télévision. C’est une transexuelle qui lui fait une formidable fellation, alors naturellement il est ravi de la déshabiller et de peloter ses gros seins et sa queue. Cela ne le dérange pas de sucer son braquemart puisque de son côté il ressent un plaisir inouï de se faire pomper aussi. Ainsi, après une pipe mutuelle, le gars pète l’anus de la shemale trop bonne qui se branle et éjacule sur son corps en même temps que lui.
